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2020年度鋁模板行業發展調查報告

中模架協秘書處2020/10/14 14:14:37

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鋁道網鋁合金模板技術1962年起源于美國,迄今已有近60年的發展歷史,在歐美、日韓、中東等國家地區鋁模板獲得廣泛應用。本初期,鋁模板在我國粵港澳地區開始萌芽實踐。鋁模板具備一系列的施工、環保、效率優越性,體系優勢突出,近年來,在國內建筑施工領域以年均近20%的速度得到迅速增長發展。

在充分借鑒國外鋁模板體系發展的基礎上,我國鋁模板產業通過與國內先進的設計、現代化制造體系進一步充分融合,深化延伸出一系列新的技術優異特性。如:大型擠壓后的鋁模板結構強度更高,剛度更大,穩定性更好等特征;鋁模板輕量化,施工精度高,施工周期短,澆筑一次成型,美觀整潔,無建筑垃圾等等諸多優勢得到了建筑業界的廣泛推崇。

一調研背景

(一)國各地利好政策有力地促進了鋁模板市場拓展

2020年,全國各地進一步頒布了一系列有關鋁模板的利好政策。5月,住建部推出的《關于推進建筑垃圾減量化的指導意見》指出,提高臨時設施和周轉材料的重復利用率,鼓勵推廣鋁模板等周轉材料。3月,陜西省發布推廣鋁合金模板等技術通知。截止至2020年8月,全國已有陜西、山西、湖南、江蘇、海南、福建、深圳等多個省市發布了推廣鋁模板的利好政策。從中央到地方,各級政策推動充分釋放了鋁模板的發展潛力,加速推廣了鋁模板的應用。整體上看,鋁模板推廣層級越來越高,力度越來越大。

同時,鋁模板政策實踐越來越系統,越來越深入。如山西省推廣鋁模板政策的非常深化,極為全面。如2020年兩會期間,中國模板腳手架協會向財政部建議將“廢舊建筑鋁模板”納入“資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄”,申請享有30%左右的稅收優惠政策。鋁模板回收耗能僅為原鋁的5%,綠色環保優勢顯著。

(二)鋁模板行業市場發展現狀

新冠疫情突如其來,對世界經濟增長造成了巨大影響,建筑業也深受疫情沖擊。隨著各地施工項目的逐步回暖,鋁模板行業率先迎來小陽春,這波利好行情仍在持續。鋁模板的繁榮得益于3股力量深刻地支撐著鋁模板行業的發展,一是模架市場規模潛在的力量,鋁模板正處于發展上升時期,目前在高層住宅已達到30%左右市場份額,仍有繼續提升的空間,未來幾年發達地區中高層可以達到50%以上。二是綠色環保的力量,鋁模板構建了一種嶄新的綠色發展體系,三是產業升級的力量,鋁模板推動了模架行業來到精工時代。

2020年,我國存量鋁模板,舊鋁模板規模首次超過全新鋁模板的存量界線交叉逐步到來。次新鋁模板在市場日益成為主流,模板翻新、舊模板改制市場日益深化。

宏觀來看,隨著鋁模板行業產能大幅度增加,競爭不斷加劇。企業對大規模投資生產全新鋁模板日益采取謹慎策略,一般均采用新、舊鋁模板搭配、組合策略,在以施工效果為導向,以滿足項目施工質量要求的前提下,通過不斷優化調整新、舊組合比例,達到的性價比,實現鋁模出租企業和施工方對成本和質量的平衡、雙贏。

二行業基本情況

據中國模板腳手架協會統計,截止到2020年8月底,全國鋁合金模板市場保有量約7800萬㎡(含非標模板),全國共有鋁合金模板設備加工、研發設計、生產加工、租賃承包企業約800家。其中,特大型企業2家,大型鋁模企業約15家(100萬平方米以上),中型鋁模企業約50家,小型鋁模企業100多家,同時分布有一批微型企業。

(一)鋁模板企業地區分布情況

本次調研企業共115家。其中東北地區11家,占比9.6%,華北地區23家,占比20%,華東地區24家,占比20.9%,中南地區31家,占比27%,西北地區14家,占比12.2%,西南地區12家,占比10.4%。

(二)鋁模板企業產銷類型分布

調研企業純生產銷售型鋁模板企業占比7%,純租賃企業占比7.8%、生產租賃一體化企業占比85.2%,在生產租賃一體化施工企業中,同時開展承包綜合業務的占總比26.1%。鋁模板所有企業中,18.3%的鋁模板企業開展專業化承包業務,7.8%的企業開展施工總承包業務。鋁模板企業不再僅限于傳統的純生產,純租賃,一體化經營,向下游開展承包業務延伸日益成為行業新的特征。

(三)產品經營主要類型

多家企業經營單一的產品體系,同時,部分企業同時經營有兩種體系產品。整體看,螺桿體系仍占主流,占比76.32%,拉片體系占比23.68%。

(四)原材料價格較去年同期

經調研發現,50%的企業表示原材料價格較去年同期上漲,42.11%的企業表示原材料價格與去年同期基本持平,7.89%的企業表示原材料價格較去年同期有所下降。2020年鋁錠價格走勢參照如下圖,可以看出,受疫情影響,3月下旬至4月初,鋁錠價格位于Z低點,4月以來,鋁錠價格持續上行,至7月起基本穩定,由于各家企業備貨周期不同,采購價不同,價格調研產生統計差異。在此提醒各鋁模板企業應高度重視關注原材料價格變化,于價格低點時適當補充庫存。

(五)鋁模板銷售平均價格

由于調研企業區域不同,受原材料產地來源、市場物價等多方面因素影響,特別是產品質量,結款方式,購買方付款信譽等影響,市場銷售價格也存在顯著差異。其中750元以下/㎡占比2.63%,750-850元/㎡占比28.95%,850-950元/㎡占比44.74%,950元以上/㎡占比23.68%。

(六)鋁模板租賃價格

受付款方式,合同約定等影響,鋁模板市場租賃價格區間存在差異。其中,400元以下/㎡占比2.63%,400-500元/㎡占比42.11%,500-600元/㎡占比50%,600元以上/㎡占比5.26%。

(七)2020年鋁模板企業經營運行態勢

1、2020年1-8月企業的總體經營情況與去年同期對比

宏觀上看,疫情雖然對部分企業造成影響,但鋁模板市場仍處于景氣區間,市場占有率逐步提高。其中,34.21%企業的新簽合同訂單較去年同期持平,52.63%企業的新簽訂合同訂單較去年同期增加。

2、銷售價格較去年同期

2020年二季度至今,新冠疫情影響逐步減退,鋁模板生產規模擴張,企業之間競爭加劇,以低價競爭市場開始顯現,調研結果表明,57.89%企業的銷售價格與去年持平,31.58%企業的銷售價格較去年同期減少。受原料價格的波動,鋁模板型材成本增加的影響,鋁模板材料品質升級,施工難度的影響,10.53%企業的銷售價格較去年同期略有增加。

3、存貨數量較去年同期

鋁模板庫存指數與新訂單指數關聯分析來看,市場整體于景氣區間。39.47%的企業存貨數量較去年同期持平,31.58%的企業存貨數量較去年同期有所增加,28.95%的企業存貨數量較去年同期相比減少。需值得關注的是,鋁模板是高周轉材料,舊模板回收修復需要周期,當前,新舊模板的轉換一定程度上體現為補充庫存。同時,部分企業面臨著激烈的市場競爭,特別是價格競爭,經營難度加大,庫存增加。

4、回款難度同期對比

在回款難度方面,52.7%的企業表示與去年基本持平,31.2%的企業表示回款難度增加。盡管國家出臺了一系列的不得拖欠工程款項系列政策,但回款難度“不降反增”,充分表明鋁模板行業競爭激烈。

5、鋁模板行業存量規模預計(調研值)

本次對鋁模板的行業市場存量規模進行了一輪摸底調研,其中,13.16%的企業認為鋁模板市場存量規模在6000萬平方米以下,21.05%的企業認為存量規模在6000-7000萬平方米之間,10.53%的企業認為存量規模在7000-8000萬平方米之間,55.26%的企業認為存量規模在8000萬平方米以上。經中國模板腳手架協會調研校正,當前,我國存量鋁模板市場規模位于7800萬㎡左右。

三行業困境與挑戰

(一)鋁模板產能飽和,行業競爭加劇

一方面,建筑業整體平穩,新開工面積、竣工面積浮動均不大,而施工周期延長,2017-2019年,3年來建筑業房屋竣工面積分別為41.9億、41.1億、40.2億平方米。鋁模板經過前期大力推廣,在性價比較高的高層住宅占有率日益遞增,得到良好應用。未來的發展空間,如小高層,中低層,地下室,公共建筑,復雜結構等,市場占有率的提升將任重道遠。

而同期,鋁模板行業產能增加過快,企業新增產能大于市場需求,訂單稀釋,合同減少,普遍存在生產率開工不足,競爭激烈,租售價格顯著下降。另一方面,國家政策壓縮電解鋁產能,引發市場波動,鋁價近期顯著回升,原材料價格顯著上漲,行業整體利潤空間減少,鋁模板投資回報率降低。鋁模板日益成為高投入、高風險、回報周期長的行業。

(二)新、舊鋁模板混合管理模式難度增加,精細化管理要求提升

據本次調研,運營3年以上的鋁模板生產企業多家存在新、舊鋁模板配比為40%新板對應60%舊板(或上、下浮動)的情況。舊模板管理的精細化管理時代已然到來。鋁模板產品質量過硬,一般情況下經過30-40次的周轉后損傷較小,返廠后稍加維護翻新就可以繼續周轉。然而,這種優勢很多情況下容易被粗放管理,被施工隊伍的粗獷施工等消耗。由于建筑工人老齡化時代的到來,施工環境條件艱苦,青年技能熟練工難以培養,鋁模板撬、扭、摔等現象常見,現場物資管理,安裝過程,拆板過程,回收過程中的丟失,破損現象普遍,返修率增加,造成較大經濟損失。

如何精細化管理1輪次板、2輪次板.....直至5-6輪次板,如何控制1.5mm級的周轉偏差,對施工管理,周轉管理提出更高挑戰。行業的一批先進企業率先在編碼體系,貨架分類管理,供應鏈物流管理等方面進行了有益的嘗試。整體而言,行業仍處于舊模板高質量管理的探索階段。

(三)免預拼裝體系的不斷完善

市場的激烈競爭,使得鋁模板價格利潤極為微薄,免預拼裝體系成為企業降低成本的重要選項。然而我國建筑設計體系較為復雜,鋁模板的配模設計往往異形構件眾多,鋁模板種類、型號、數量龐大,難以有效清點、識別。免預拼裝對設計、生產、組拼的一體化要求極為嚴格,環節銜接往往容易出現紕漏。同時,一旦進入庫存,周轉,翻新環節,由于企業的編碼體系建設尚待完善,堆放秩序管理,舊板變形嚴重驗收等環節管理有待進一步提升,也包括與各方溝通等因素,對很多企業來講,免預拼裝仍然面臨著一系列的操作難題。

(四)鋁合金模板在裝配式建筑節點部位的應用

裝配式建筑在推行應用中仍然存在很多技術性和配套性的難題,特別是鋁模板用于節點部位的關鍵技術體系,常見的預制構件的連接節點部位一字型、L字型、T字型、十字型等型式的鋁模板配模設計,需要深厚的鋁模板設計和施工經驗沉淀,如何優化,如何攻關開發一體化的解決防漏漿,沉降板,斜撐等設計體系,鋁模行業需要發揮專業攻關領軍力量。

四鋁模板行業值得關注的動態

鋁模板行業藍海時代即將成為過去,即將進入行業持續穩定發展的新階段;同時,也很有可能進入新的變革、調整的關鍵階段。接踵而至的新理念,多維度、體系化的競爭必然對行業產生新的影響。企業自身要迅速做好精細化時代的管理轉型,同時,對一批新的商業模式或技術前沿應密切關注。

動態1:全新鋁模板置換舊模板模式

鋁模板每平方米在20-25kg之間,每噸在40平米左右。國內的大型鋁業往往可以具有年10萬噸以上的鋁加工能力,如國內某企業既具有7500噸擠壓機,也具有全自動化鋁模板智能生產線,同時兼具有回收鋁熔煉的優勢。近期,該企業推出了全新鋁模板置換舊模板模式,廢鋁模板回收價格在350元左右,由于規模效應,該企業舊模板回爐熔煉后制造出新的鋁模板成本較低,其銷售價格基本等同于行業平均成本。

這種全新鋁模板置換舊模板模式對行業的沖擊在于:一般情況下,扣除損耗率和管理成本,初始鋁模板翻新成本較低。隨著鋁模板周轉次數增多,舊模板變形增加,改裝翻新成本將增加,管理成本將增加。當翻新成本過高時,直至成本線交叉,舊模板將按廢鋁銷售。而當上述全新鋁模板價格較低時,面臨著線性結合大大前移。這種全新板模式投入市場競爭,一旦有新的大型鋁業跟進,勢必會行業模式產生沖擊,大多數鋁模板企業如何應對,如何利用共生這種模式,值得關注。往深一步,這也倒逼著多數企業的管理策略,經營策略,鋁模循環周轉策略將更加深化。也可能影響上下游配套,如保膜(模)劑、校正設備等產品的設計指標轉型。

動態2:全鑄鋁模板體系

鋁合金表面直接暴露在空氣中,特別容易在表面產生一層厚0.15mm致密的氧化薄膜,這層氧化膜熔點很高,焊接后極易導致性能衰減。鑄鋁體系減少了焊接機械加工,減少了焊接強度損失。當然,也損失了擠壓過程的強度提升。按照工藝,技術難度不同,一般情況下,鑄鋁體系需突破四種難度,設計難度,制造難度,設備投資,對鋁模板體系的理解。當前,國內有些先進的鑄鋁模板體系日益成熟,上述難題逐步在突破中,隨著制造成本的降低,值得行業的關注。特別是在模板組拼,非標件的制作方面,有可能存在價格優勢。

鋁模板由于自身優異的產品特性,極為契合建筑工業化高質量的發展特征,在未來十幾年甚至更長一段時期,市場占有率仍將進一步穩步提升,市場前景仍將看好。

2020年,由于政策的助力,市場的成熟,鋁模板行業內部市場格局的調整等多種因素的疊加,行業迎來難得的景氣區間。同時,高速增長的產能,同質化的競爭,市場容量增長的逐步減速,新出現的模式業態,必將給鋁模企業帶來新的挑戰。逐步發展,逐步成熟,以更高的效率,更好的服務,更低的成本將產品提供給消費者是產業持續、健康發展的必然,是企業興衰亙古不變的規律。的鋁模板企業家,應深刻地認知鋁模板市場的變革的復雜性,敏銳感知市場變化,未雨綢繆,動態探索企業新的盈利和輝煌發展的方向。

作者:匿名9016次瀏覽

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